Sequoia Lança Fundos de US$ 950 Mi Para Startups Iniciais

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Em um movimento estratégico que ressalta sua visão de longo prazo no ecossistema de inovação, a Sequoia Capital anunciou novos fundos que somam US$ 950 milhões. A iniciativa reafirma o compromisso da renomada empresa de capital de risco em buscar fundadores visionários e projetos com potencial de impacto geracional, mesmo em meio a discussões crescentes sobre uma possível bolha no setor de inteligência artificial.

Bogomil Balkansky, parceiro da equipe de investimentos em estágio inicial da Sequoia, destacou a consistência da abordagem da firma, independentemente das flutuações do mercado. “Os mercados sobem e descem, mas nossa estratégia permanece inalterada. Estamos sempre em busca de fundadores excepcionais com ideias capazes de construir negócios duradouros”, afirmou Balkansky, reforçando o pilar da companhia de se antecipar às tendências e apoiar o desenvolvimento de empresas promissoras desde o seu nascedouro.

Sequoia Lança Fundos de US$ 950 Mi Para Startups Iniciais

Para materializar essa visão de estabilidade e prospectiva, a Sequoia Capital oficializou na última segunda-feira o lançamento de duas novas linhas de financiamento. Um fundo de US$ 750 milhões será dedicado a startups em fase Series A, enquanto um fundo adicional de US$ 200 milhões será destinado a investimentos no estágio Seed. Esses valores são notavelmente próximos aos montantes anunciados há aproximadamente três anos, o que sublinha a determinação da gestora em manter sua presença e foco, apesar dos ventos e marés do cenário econômico global.

A revelação dos novos fundos ocorre após um período desafiador para a lendária firma de investimentos. Em 2021, a Sequoia reestruturou profundamente sua operação, adotando um modelo de fundo principal perpétuo, apoiado por sub-fundos específicos para cada estratégia. O principal objetivo dessa mudança era permitir que a empresa retivesse ações de companhias de seu portfólio muito tempo após suas ofertas públicas iniciais (IPOs), visando um valor a longo prazo. No entanto, o ano de 2022 trouxe um impacto financeiro considerável, com uma perda superior a US$ 200 milhões decorrente do colapso de seu investimento na corretora de criptomoedas FTX. Mais tarde, em 2023, a firma concluiu a separação de suas divisões de Índia e China, reorganizando sua presença global.

Deixando para trás esses obstáculos recentes, a renomada gestora, conhecida por ter sido um dos primeiros apoiadores de gigantes como Airbnb, Google, Nvidia e Stripe em suas etapas iniciais, está agora se reconectando à sua essência primordial: identificar e investir em fundadores promissores nas fases embrionárias da criação de suas empresas. Esta abordagem demonstra um retorno ao foco central que a catapultou para a liderança no setor de capital de risco.

Bogomil Balkansky reiterou o compromisso intrínseco dessa missão, pontuando a prioridade da Sequoia em descobrir inovadores o mais cedo possível. “Nossa ambição sempre foi e continua sendo identificar esses fundadores o mais rápido possível; arregaçar as mangas e ser um participante extremamente ativo em sua jornada de construção de empresa”, complementou, evidenciando o modelo de parceria profunda que a gestora busca estabelecer com seus investidos.

Com as avaliações de startups no segmento de Inteligência Artificial experimentando um crescimento exponencial, a Sequoia Capital pretende capitalizar a oportunidade que seus novos fundos oferecem para injetar capital nos fundadores mais promissores logo no início de suas trajetórias. Esta tática de investimento permite que a firma garanta uma participação significativa a um custo inicial mais acessível, maximizando o potencial de retorno à medida que as empresas escalam no efervescente mercado de IA.

Esta enfase nos investimentos em estágio inicial se tornou ainda mais crítica. Em um panorama onde as avaliações de mercado sobem em uma velocidade sem precedentes, entrar na frente se revela como a chave para assegurar um preço de entrada mais competitivo e, consequentemente, garantir uma fatia substancial da empresa. Este movimento estratégico da Sequoia reflete uma tendência mais ampla no mercado de capital de risco, onde investidores buscam vantagem em avaliações pré-inflação. Para um panorama detalhado sobre as dinâmicas globais de investimento em venture capital, verifique este relatório da CB Insights.

A abordagem parece estar gerando frutos. As aplicações em estágios Seed e Series A da Sequoia em empresas como Clay, Harvey, n8n, Sierra e Temporal tiveram sua valoração multiplicada em diversas ocasiões em meio ao “boom” da IA. Apesar de sua vasta história em investimentos Series A, Balkansky enfatizou que a Sequoia se empenha em sustentar seu legado expandindo a atuação para etapas ainda mais preliminares. “Temos um histórico e uma tradição fantásticos de fazer parcerias com empresas em estágios muito iniciais, o que hoje seria classificado como pré-seed”, esclareceu o parceiro.

Ele sublinhou a forte convicção inicial da firma, citando que a Sequoia foi a primeira a emitir cheques para projetos como Xbow, especializada em testes de segurança; Traversal, engenheira de confiabilidade de IA; e Reflection AI, uma alternativa ao DeepSeek – todas empresas que, desde então, levantaram volumes consideráveis de capital com valorações substancialmente elevadas. Entre as formas pelas quais a Sequoia prestou assistência nos bastidores, destaca-se o recrutamento de um ex-CRO da Databricks para o conselho da Xbow, a conexão da Traversal com mais de 30 potenciais clientes e a organização de um encontro entre a Reflection AI e Jensen Huang da Nvidia, que resultou diretamente em um investimento de US$ 500 milhões da fabricante de chips.

Mesmo com estes recentes êxitos, a Sequoia permanece obstinadamente focada em sustentar seu legado de cinco décadas como um dos investidores de topo no Vale do Silício. Para manter essa mentalidade e foco persistentes, o escritório recém-renovado da empresa apresenta uma parede onde cada investidor, em caligrafia própria, deixou um lembrete indelével: “Só somos tão bons quanto nosso próximo investimento.” Esta máxima serve como um lembrete diário do dinamismo e da constante busca por excelência que permeia a cultura da Sequoia.

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Em suma, a Sequoia Capital, com o anúncio de seus novos fundos e a ênfase renovada nos investimentos em estágio inicial, sinaliza não apenas sua resiliência em um mercado em transformação, mas também sua contínua aposta no potencial transformador da inovação. Para aprofundar a compreensão sobre os cenários financeiros e de inovação que impactam o Brasil e o mundo, convidamos você a explorar outras matérias da nossa editoria de Economia.

Crédito da imagem: TechCrunch